مزایای تجارت CFD

تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD 2

معاملات cfd در فارکس

معاملات cfd یک قرارداد اختلاف(مابهالتفاوت) برگرفته از یک دارایی است.

در قرار دادهای مشتق هیچ کالا یا سهامی مبادله نمی شود بلکه قرارداد در برگیرنده یک سررسید شده و معامله گر با استفاده از اختلاف قیمت دارایی در هنگام خرید و فروش آن سود بدست می آورد.

محصولات مشتق مسیر قیمتی یک دارایی اساسی را ردیابی کرده تا معامله گران بر اساس آن در مورد افزایش و یا سقوط قیمت همان دارایی گمانه زنی کنند.

CFD یک قرارداد است، که معمولا بین یک ارائه دهنده CFD و یک معامله گر بسته می شود. در اینجا یک طرف تعهد میکند اختلاف بین ارزش اوراق را بین موقعیت باز و بستن معامله به طرف دیگر پرداخت کند.

به عبارت دیگر، یک قرارداد CFD اساسا یک شرط در مورد بالا رفتن یا پایین رفتن ارزش یک دارایی بخصوص است، قراردادی میان ارائه دهندگان CFD و معامله گران که ملزم می نماید که اگر روند قیمت با پیش بینی معامله گر یکی بود تفاوت قیمت دارایی مورد معامله از هنگام باز شدن قرارداد تا هنگام بستن آن را به معامله گر پرداخت نماید و بلعکس.

مبادلات CFD فارکس این امکان را به شما می دهند تا جفت ارزها را در هر دو سمت معامله کنید. شما می توانید هر کدام از پوزیشن های بلند(خرید) یا کوتاه(فروش) را داشته باشید.

cfd مخفف چیست

CFD یا قرارداد اختلاف کوتاه شده(contract for differences) بوده و بیان گر توافقی است که اختلاف بین قیمت باز و بسته شدن را به صورت نقدی تسویه نموده، در حالی که هیچ اوراق بهادار یا کالایی با استفاده از این بستر به شکل فیزیکی جابجا نمی شود.

قرارداد سهام cfd

CFD را می توان یک استراتژی تجاری پیشرفته توصیف کرد که توسط بازرگانان با تجربه استفاده می شود.

درک قرارداد cfd

CFD به معامله گران اجازه می دهد تا در حرکت قیمت اوراق بهادار و مشتقات معامله کنند. مشتقات سرمایه های مالی هستند که از یک دارایی اساسی گرفته شده اند.

اساساً CFD توسط سرمایه گذاران برای شرط بندی در مورد افزایش یا سقوط قیمت دارایی یا اوراق بهادار استفاده می شود.

معامله گران CFD ممکن است در بالا یا پایین رفتن قیمت شرط بندی کنند.

معامله گرانی که انتظار یک حرکت بالا روند یا صعودی را داشته CFD را خریداری مزایای تجارت CFD می کنند، در حالی که کسانی که حرکت رو به پایین مخالف را مشاهده می کنند یک موقعیت باز را می فروشند.

CFD از طریق فرابورس(OTC)، یک شبکه ای از دلالان و کارگزاران كه قیمت ها را بر اساس عرضه و تقاضا در این بازار سازماندهی می کنند، معامله می شود.

به عبارت مزایای تجارت CFD دیگر CFD در بورس های بزرگ مانند بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE) دادوستد نمی شود. این گونه معاملات و قرارداد ها در ایالات متحده مجاز به ارائه نیستند.

مزایای cfd

CFD تمام مزایا و خطرات یک اوراق بهادار را در اختیار معامله گران قرار می دهد بدون آنکه معامله گر مالکیت آن را داشته باشد یا مجبور به تحویل فیزیکی دارایی شود.

CFD ها معاملاتی بهمراه حاشیه(بودجه احتیاطی) هستند، به این معنی که کارگزار به معامله گر اجازه می دهد با استفاده از اهرم برای افزایش سود یا افزایش تعداد موقعیت های که می تواند داشته باشد، وام بگیرد.

کارگزاران پیش از اینکه اجازه این نوع معاملات را به معامله گر بدهند، آنها را ملزم به حفظ موجودی خاصی در حساب خود می کنند.

معامله با بودجه احتیاطی(مارجین) CFD، معمولا اهرم بالاتری نسبت به معاملات سنتی ارائه می دهد و نیازمند بودجه احتیاطی کمتر هستند.

نیازمند بودجه احتیاطی کمتر به این معنی است که معامله گر با استفاده از سرمایه کمتر می تواند بازده بیشتری داشته باشد.

معمولا قوانین و مقررات کمتری در مقایسه با صرافی های استاندارد بازار CFD را احاطه می کنند.

معایب cfd

اگر یک دارایی اساسی مزایای تجارت CFD نوسانات شدید و تغییرات قیمتی را تجربه کند، قیمتهای پیشنهادی کارگزار(bid/ask) میتواند قابل توجه باشد. پرداخت کارمزد زیاد در ورود و خروج ها باعث شده تا تعداد معاملات شکست خورده در برابر معاملات برنده افزایش یابد.

از آنجا که صنعت CFD هیچ نظم و قانون شفافی ندارد، اعتبار کارگزاریها براساس شهرت و توانایی مالیشان سنجیده می شود. در نتیجه CFD در ایالات متحده فعال نیست.

اگرچه اهرم می تواند سود را افزایش دهد، اما همان اهرم نیز می تواند زیان را مزایای تجارت CFD افزایش دهد و معامله گران را در خطر از دست دادن تمام سرمایه خود کند. همچنین اگر پولی از بروکر وام گرفته شود، از معامله گر یک مبلغی با نرخ سود روزانه کسر می شود.

CFD چیست؟

“CFD” به معنای “قرارداد برای تفاوت” است و شامل یک توافق قرارداد ‏برای تبادل تفاوت در ارزش پول، کالا، سهم یا شاخص بین زمانی که یک قرارداد باز می‌شود و زمانی که در آن بسته می‌شود، می‌باشد. اگر دارایی افزایش یابد یا کاهش یابد، خریدار مزایای تجارت CFD پول نقد را از فروشنده دریافت یا پرداخت می کند. ​

قیمت‌گذاری CFD مبتنی بر حرکت دارایی است.

​​​​​​​​به عنوان یک مثال بسیار ساده: اگر شما یک قرارداد تفاوت را به قیمت ۱۴ دلار بخرید و به قیمت ۱۶ دلار بفروشید، تفاوت ۲ دلاری را دریافت خواهید کرد. اگر یک CFD را به قیمت ۱۰ دلار بخرید و آن را به قیمت ۸ دلار بفروشید، تفاوت ۲ دلاری را پرداخت خواهید کرد. ​

اساسا، یک قرارداد CFD به این معنی است که شما به صورت فیزیکی ارز مبادله نمی‌کنید و هیچ دارایی خریداری نمی‌کنید، بلکه تنها براساس حدس و گمان خود در مورد حرکت قیمت، سود یا ضرر می‌کنید. ​

مزایای CFD های معاملاتی

مزایای CFD های معاملاتی در مقایسه با ارز متمرکز:

​​​​​​​​طیف گسترده‌ای از ابزارها: قراردادهای CFD تقریبا بر روی هر دارایی امکان پذیر هستند!

​​​​​​​​سهولت دسترسی – معامله آنلاین با پلتفرم ها

​​​​​​​​ابزارهای مدیریت ریسک آسان، مانند توقف از دست دادن سود یا زیان، قادر به مشخص کردن اندازه معامله پایین‌تر. ​

پیشنهادها اهرمی به سرمایه گذاران کوچک‌تر این امکان را می‌دهد تا در آن شرکت کنند.

​​​​​​​​محدودیت‌های کم‌تر، موقعیت‌های باز و بسته در هر زمان.

​​​​​​​​توانایی فروش sell ‏و همچنین خرید buy‏.

​​​​​​​​احتمال ریسک پوشش ریسک. برای مثال شما می‌توانید در جهت مخالف بر روی یک دارایی و در همان زمان معامله کنید. ​

خرید Long , فروش Short ! ​

Long & Short به سادگی عبارات مختلفی برای “خرید” و “فروش” است. ​

موقعیت بلند (‏خرید)به منظور کسب سود، قیمت دارایی باید افزایش یابد. ​

موقعیت کوتاه (‏فروش)به منظور ایجاد سود، قیمت دارایی باید کاهش یابد. ​

اگر موقعیت “Long” را باز کنید، و قیمت شروع به کاهش کند، زیان خواهید دید. اگر شما یک موقعیت Short باز کنید، اما قیمت شروع به بالا رفتن کند، معامله به منفی تبدیل خواهد شد. ​

بنابراین، معامله گران ممکن است بگویند که معامله long صرف یک دارایی خاص می‌کنند، یا اینکه آن را short می‌کنند.

توقف زیان Stop Loss و حفظ سود Take Profit

توقف زیان و حفظ سود از لحاظ تکنیکال سفارشات معلق هستند که شما می‌توانید به موقعیت‌ها پیوست کنید، تا زمانی که به سطح مشخص رسید، شروع به بستن یک سفارش کنید. ​

از “توقف ضرر” برای محدود کردن ضرر و مزایای تجارت CFD زیان و یا به طور بالقوه برای سود بردن پس از ضرر استفاده می‌شود.

“حفظ سود” که برای قفل کردن سود با یک قیمت مشخص، یا به طور بالقوه برای محدود کردن زیان‌های بیشتر پس از یک سود قابل‌توجه استفاده می‌شد. باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار برای فروش موقعیت‌ها و بالاتر از قیمت فعلی بازار برای خرید موقعیت‌ها قرار گیرد. ​

این نوع سفارشات می‌توانند در زمان باز شدن به یک موقعیت متصل شوند، یا شما می‌توانید موقعیت فعلی را تغییر دهید. آن‌ها همچنین می‌توانند به سفارشات انتظاری Pending Orders متصل شوند. ​

لازم به ذکر است که تمام سفارشات توقف شامل توقف زیان، با “Market Execution” اجرا می‌شوند، در حالی که سفارشات حدی شامل سود با “Limit Execution” اجرا می‌شوند.

​​​​​​​​این یعنی که تنظیم ضرر و زیان به این معنی نیست که شما تضمین کرده‌اید که در سطح دقیقی که تنظیم کرده‌اید پر خواهید شد، زیرا قیمت موجود در بازار در آن زمان ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از قیمت درخواستی شما باشد. ​

سفارشات توقف انتظاری Pending Stop Orders و سفارشات حدی انتظاری Pending Limit Orders

“سفارشات انتظاری” دستوراتی هستند که برای باز کردن یک قیمت از پیش تعریف‌شده در آینده تنظیم شده‌اند. در صورتی که قیمت به موقعیت شما برسد، یک معامله خرید و فروش مرتبط به طور خودکار باز خواهد شد. ​

سفارشات حدی در این انتظار قرار می‌گیرند که جهت قیمت با رسیدن به یک سطح مشخص، معکوس خواهد شد. ​

دو نوع دستور “Limit” و “Stop” انتظاری وجود دارد:

“Sell Stop” پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار دهید، با این انتظار که قیمت‌ها به سطح مشخص‌شده شما سقوط کرده و شروع به باز شدن یک معامله فروش کنید.

“Buy stop” قرار دادن بالای قیمت فعلی بازار، با این انتظار که قیمت‌ها به سطح مشخص‌شده شما افزایش یابند و شروع به باز شدن یک معامله خرید کنند.

​​​​​​​​”Buy Limit” پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار دهید، با این انتظار که قیمت‌ها به سطح مشخص‌شده شما سقوط کرده و شروع به باز شدن یک معامله خرید کنید، و سپس مسیر را معکوس کنید. ​

“Sell Limit” قرار دادن بالای قیمت فعلی بازار، با این انتظار که قیمت‌ها به سطح مشخص‌شده شما افزایش یابند و شروع به باز شدن یک معامله فروش کنند، و سپس جهت معکوس شود. ​

تمام دستورها حدی معلق با “Limit Execution” اجرا می‌شوند، به این معنی که شما قیمت درخواستی را دریافت می‌کنید، یا نزدیکترین مقدار به آن. ​

خلاصه معاملات CFD

CFD های معاملاتی به این معنی است که شما در حال گمانه‌زنی در مورد حرکت قیمت دارایی اصلی هستید،بدون هیچ خرید فیزیکی.

مزایای تجارت CFD شامل سهولت دسترسی، انواع مختلف سفارش، محدودیت‌های کم‌تر و غیره است.

معامله خرید = Long Position , معامله فروش = Short Position

Stop Loss برای محدود کردن ضرر و زیان استفاده می‌شود، در حالی که Take Profit برای قفل کردن سود استفاده می‌شود.

برای راه‌اندازی یک معامله در یک سطح از پیش تعریف‌شده در آینده می توان از سفارشات Pending استفاده کرد. ​

سفارشات Stop در پیش‌بینی تداوم قیمت استفاده می‌شوند سفارشات Limit در پیش‌بینی برگشت قیمت استفاده می‌شوند. ​

تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD

چه تفاوتی بین سرمایه گذاری و معاملات CFD وجود دارد؟

معاملات CFD به معامله ای گفته می شود که جلوی ضرر فروشند یا خریدار را می گیرد. هنگام تورم و زمانی که اقتصاد در حالت مساعدی نیست، معاملات CFD می توانند گزینه مناسبی باشند. در این مقاله قصد داریم تفاوت بین سرمایه گذاری و معاملات CFD را توضیح دهیم. با سایت ایتسکا همراه باشید.

اجازه دهید ابتدا معنی و کاربرد CFD را توضیح دهیم: اصطلاح CFD به معنای قرارداد مابه التفاوت و نوعی ابزار معاملاتی است. اگر با فارکس آشنا باشید، معاملات CFD را هم متوجه می شوید، چون شبیه هم هستند. معاملات CFD طیف گسترده ای از اوراق بهادار مثل: سهام شرکت های مختلف، همه انواع کالا، شاخص های سهام و معاملات آتی را در برمیگیرد.

معاملات CFD

تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD 1

معامله CFD یک داد وستدد معتبر است. می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال مسیر قیمت را پیش بینی کنید و سفارش خرید یا فروش داشته باشید. هنگامی که متوجه شوید قیمت کالایی رو به افزایش است خرید می کنید و هنگام کاهش قیمت می توانید آن را بفروشید.

در معاملات CFD باید با اصطلاحاتی مثل لوریج، مارجین، اسپرد و سواپ آشنا باشید.

سرمایه گذاری، برای خرید سهام به بودجه قابل توجهی نیاز دارید. اما در CFD می توانید تنها با 100 دلار کارتان را شروع کنید. چون CFD یک ابزار اهرمی است. محض یادآوری، لوریج مقدار سرمایه ای است که برای شروع معامله باید داشته باشید. لوریج سرمایه ای را که می توانید برای بازکردن یک موقعیت استفاده کنید افزایش می دهد. برای مثال اگر لوریج 1:100 باشد، شما 10 هزار دلار برای باز کردن معامله در مقابل 100 دلار از بودجه خودتان دارید. مارجین اصطلاح دیگری است که باید با آن آشنا باشید. مارجین یک سرمایه ابتدایی برای باز کردن یک موقعیت است.

یکی از مزیت های خوب CFD این است که بدون مالیات است. معاملات CFD از طریق بروکرها انجام می شوند. می توانید موقعیت را روی متاتریدر یا پلتفرم بروکر باز کنید. پلتفرمی که برای تردینگ فارکس استفاده می شود، برای معاملات CFD نیز کاربرد دارد.

دو گزینه برای معامله CFD وجود دارد: سهام و شاخص ها.

اولین گزینه سهام یک شرکت است. انتخاب یک سهام مناسب به عهده خودتان است. البته انتخاب یک سهم به عوامل زیادی بستگی دارد. باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید که شامل: خروجی مالی یک شرکت، اخبار داخلی شرکت و اخبار صنعتی است. و همچنین از تحلیل فاندامنتال که شامل: اندیکاتورها، الگوهای کندل استیک و نمودار و نوسان قیمت است.

دومین گزینه شاخص است. شاخص معیاری است که عملکرد قیمت چند سهام مهم، دریک بورس خاص را منعکس می کند. این کار کمک می کند که ضرر کمتری داشته باشید. جهت شاخص بستگی به قیمت همه دارایی های موجود دارد. هنگام معامله تفاوت زیادی بین شاخص ها و سهام واقعی وجود ندارد. اگر یاد بگیرید که چطور مسیر قیمت را پیش بینی کنید ممکن است بتوانید از هر دو سود ببرید.

مزایا و معایب CFD

مثل هر بازار و معامله دیگری، معاملات CFD نیز نکات مثبت و محدودیت هایی دارند. در ادامه چند مورد از مزیت ها و معایب CFD را بیان می کنیم:

مزیت ها

1.برای شروع سرمایه زیادی لازم نیست.

2.شانس خرید و فروش را باهم دارید.

3.امکان معامله کوتاه مدت در بازه زمانی چند دقیقه ای وجود دارد.

4.استفاده از لوریج.

معایب

1.صاحب دارایی که معامله می کنید نیستید. اگر دوست دارید سهامدار باشید، CFD گزینه مناسبی برای شما نیست.

2.همانند فارکس، در CFD نیز ریسک بالا وجود دارد. همه بازارها نوسانات زیادی دارند.

سرمایه گذاری

تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD 2

سرمایه گذاری چیست و چگونه می توان سرمایه گذاری کرد؟ سرمایه گذاری یعنی اختصاص دادن مزایای تجارت CFD پول به کالا یا دارایی، به منظور کسب سود از آن در آینده. یا به عبارتی خرید کالایی که اکنون مصرف نمی شود ولی در آینده به آن نیاز می شود و سود آور نیز هست. دارایی های زیادی وجود دارد که می توانید روی آنها سرمایه گذاری کنید، مثل: سهام، اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری و غیره.

باز کردن حساب بانکی و قرار دادن پول در آن، روشی برای سرمایه گذاری است. شما یک حساب بانکی باز می کنید و مبلغی پول در آن قرار می دهید و به صورت ماهیانه سود پول تان را دریافت می کنید.

مزایا و معایب سرمایه گذاری

مزایا:

1.در آمد غیر فعال یا منفعل. در آمدی که شخص به طور فعال در آن شرکت ندارد و فعالیت زیادی ندارد.

2.ریسک کمتر. در مقایسه با CFD ، سرمایه گذاری ریسک کمتری دارد. هنگامی که سرمایه گذاری بلند مدت انجام می دهید، نوسانات قیمت نقش مهمی ندارند.

معایب:

1.داشتن پول زیاد. برای سرمایه گذاری باید دارایی قابل توجهی داشته باشید. در سرمایه گذاری لوریج وجود ندارد.

2.مالیات. برای هر معامله ای که انجام می دهید و سود کسب می کنید باید مالیات و حق تمبر بپردازید.

3.تنوع کمی در سرمایه گذاری وجود دارد، که آن هم نسبت به CFD خیلی پر هزینه تر است.

مقایسه معاملات CFD با سرمایه گذاری

لوریج: برای شروع معاملات CFD تنها به 100 دلار نیاز است، ولی برای سرمایه گذاری به سرمایه زیادی نیاز است.

تایم فریم: در CFD هیچ تایم فرمی وجود ندارد. می توانید حتی در یک دقیقه معامله CFD را انجام دهید. اما سرمایه گذاری فعالیتی است که توسط سرمایه گذاران منفعل و برای مدت طولانی انجام می شود.

پلتفرم: در CFD پلتفرم های بروکرهای فارکس، متاتریدر و اپلیکیشن موبایل استفاده می شود. در سرمایه گذاری پلتفرم مبتنی بر وب سایت و اپلیکیشن موبایل است.

سهام فیزیکی: در CFD فقط روی حرکات قیمت کار می کنید، اما در سرمایه گذاری سهام واقعی می خرید.

مالیات: در CFD نیازی به پرداخت مالیات نیست. اما در سرمایه گذاری باید برای سود و حق تمبر مالیات پرداخت کنید.

بهره شبانه یا swap: در CFD باید بهره شبانه پرداخت کنید. اما در سرمایه گذاری نیازی به پرداخت بهره شبانه نیست.

سود سهام: در CFD چون مالک سهام نیستید پس سودی هم از آن دریافت نمی کنید. اما در سرمایه گذاری شما سهام خریداری کرده اید، پس در سود آن شریک هستید.

سرمایه گذاری یا معاملات CFD ؟ کدام بهتر است؟

جواب مشخصی برای این سوال وجود ندارد. می توانید متناسب با اهداف تان یکی از این دو را انتخاب کنید. اگر سرمایه زیادی دارید و یک فرد منفعل هستید، سرمایه گذاری گزینه بهتری است. اما اگر یک تریدر فعال هستید و علاقه مند به ریسک کردن و البته سرمایه زیادی هم ندارید می توانید CFD را انتخاب کنید.