چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم ؟

تمام کسانی که بازار بورس را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند به امید سود و درآمد مناسب وارد این بازار شده‌اند اما گاهی اوقات چیزی که در بازار اتفاق می‌افتد با ذهنیت سرمایه‌گذار یکسان نیست و ممکن است فرد دچار زیان سنگینی شود. لذا توصیه اغلب کارشناسان به تازه واردان بازار، داشتن استراتژی معاملاتی در بازار بورس است.

نداشتن استراتژی معاملاتی در بازار بورس شبیه این است که وارد میدان جنگ شوید ولی ایده‌ و استراتژی برای رهبری میدان نداشته باشید و یا بدون داشتن مهارت شنا کردن به دل دریا بزنید. لذا داشتن استراتژی معاملاتی در بازار بورس از نان شب نیز واجب‌تر است. شما باید بر اساس اهداف مالی‌تان در کوتاه مدت و بلندمدت،، میزان ریسک‌پذیری و چگونگی معامله‌ کردن در بازار که موجب افزایش ارزش سبد سهام شما می‌شود، استراتژی معاملاتی خود را در برای ورود به بازار تعیین کنید. در ادامه مقاله قصد داریم به شما در ندوین یک استراتژی معاملاتی موفق در بورس کمک کنیم.

1- افق زمانی سرمایه‌گذاری‌تان را تعیین کنید

اولین گام برای تدوین یک استراتژیِ معاملاتی، تعیین افق زمانی سرمایه‌گذاری شما در بازار بورس است. دید تمام سهامداران به بازار، دید چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم بلندمدتی نیست و گاهی افراد حتی دیدی چند روزه به بازار دارند پس نمی‌توان برای تمام سهامداران یک استراتژی تعیین کرد. به عنوان مثال کسی که بورس را به عنوان شغل دوم خود می‌بیند و زمان ریادی را بررسی نمودارهای سهم‌های مختلف ندارد، قطعا بهتر است افق زمانی بلندمدت‌تری چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم را برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس انتخاب کند. پس شما در وهله‌ی اول باید افق زمانی که برای سرمایه‌گذاری در بازار مدنظر دارید تعیین کنید.

2- میزان ریسک‌­پذیری خود را تعیین کنید

همانطور که در مقاله ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در بورس صحبت کردیم، یکی از عوامل کلیدی در تعیین استراتژی معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار است. ریسک‌پذیری شما با گذشت زمان، تغییر شیوه‌ی زندگی و تغییرات مالی تغییر خواهد کرد و ممکن است نیاز بعد از مدتی نیاز به بازنگری میزان ریسک‌پذیری خود داشته باشید. ارزیابی ریسک‌پذیری مبتنی بر زمان از روش‌های محبوب برای تعیین استراتژی کوتاه‌مدتی و بلندمدتی است. اگر افق زمانی سرمایه‌گذاری شما، بلندمدت باشد، ممکن است سطح ریسک بالاتری را بپذیرید و زمانی که بازار بی‌ثبات و نوسانی است از فرصت‌های خرید به وجود آمده استفاده کنید ولی اگر افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتی دارید، بهترین کار سرمایه‌گذاری با ریسک پایین است. شما می‌توانید با تنوع بخشیدن به سبد سهام خودتان ریسک کلی سبد را پایین نگه دارید و از ضرر سنگین جلوگیری کنید.

یکی از دیگر از موارد مهم در تعیین ریسک پذیری تان، سرمایه ریسک است. اگر تازه وارد بازار بورس شده‌اید، تنها با 10 درصد از کل سبد سهام‌تان ریسک کنید که این امر می‌تواند آسیب‌پذیری شما را در برابر ریسک محدود کند اما اگر یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای و با تجربه هستید، می‌توانید 25 درصد یا بیشتر از سبد سهام‌تان را به سرمایه‌گذاری‌های با ریسک بالاتر اختصاص دهید اگر ما توصیه می‌کنیم این کار را با گذشت زمان و به آرامی انجام دهید تا سرمایه‌تان در برابر نوسانات بازار در امان باشد.

3- شاخص‌های تکنیکالی مناسب برای تعیین نقاط ورود و خروج انتخاب کنید

تعیین نقطه‌ی مناسب ورود و خروج از سهم همواره یکی از دغدغه‌های مهم سرمایه‌گذاران بوده است چراکه هر تصمیم اشتباهی ممکن است موجب از دست رفتن دارایی سرمایه‌گذاران بشود. در این امر تحلیل تکنیکال می‌تواند راهگشای سهامداران باشد. سهامداران با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانند، علاوه پیدا کردن فرصت‌های خرید و فروش جدید، روند حرکتی بازار را نیز تشخیص دهند و بر اساس آن تصمیم به خرید و فروش بگیرند.

یکی از نکات مهم در تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب شاخص‌های تکنیکالی مناسب و هم‌راستا با استراتژی معاملاتی‌تان برای تعیین نقطه ورود و خروج از سهم است. به عنوان مثال در استراتژی شما آمده که اگر اندیکاتور MACD سیگنال خرید صادر کرد و حجم نیز روندی صعودی داشت، شما اقدام به خرید می‌کنید پس بررسی اندیکاتورها وشاخص‌های دیگر در نقطه‌ی ورود شما بدون تاثیر است. اگرجه ممکن است به کار بردن شاخص‌های مختلف برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب، وسوسه‌انگیز باشد اما انتخاب شاخص‌هایی که بیشترین ارتباط را با استراتژی شما دارد می‌تواند شما به سود بالاتری برساند.

4- استراتژی معاملاتی خود ارزیابی کنید

قبل از خرید و فروش، استراتژی معاملاتی خودتان را ارزیابی کنید و ببینید آیا این استراتژی، شما را به میزان سود موردنظر می‌رساند و یا در مواقعی که تحلیل شما است، از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کند یا خیر. برای تست، استراتژی خود را از شرایط ورود و خروج گرفته تا معیارهای دیگر روی کاغذ بیاورید. سپس ببینید تا چه حدی موقعیت خرید و فروش استراتژی شما درست تعیین شده است و در آخر تمام سناریوهای چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم مختلف را بررسی کنید و نتایج عمل به استراتژی معاملاتی خود را یادداشت کنید و در صورت لزوم اگر دیدید استراتژی شما نیاز به اصلاح و بازنگری دارد حتما آن را اصلاح کنید.

کلام آخر

تدوین یک استراتژی مناسب در بازار بورس باید جزو اولویت‌های اول هر سرمایه‌گذاری باشد. 90 درصد افرادی که به بازار بورس وارد می‌شوند، بعد از دو سال با ضرر از این بازار خارج می‌شوند! این آمار عجیب اگرچه تکان دهنده است اما متاسفانه واقعیت دارند. 10 درصد دیگر افرادی هستند که به این درک رسیده‌اند که باید برای معاملات خود برنامه داشته باشند. لذا سعی کنید در بدو ورود به بازار سرمایه، استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید و خود را ملزم به عمل به آن کنید. به این نکته نیز توجه کنید شما باید به ورت مرتب استراتژی خودرا ارزیابی کنید و آن‌را بر اساس ریسک‌پذیری فردی، شرایط بازار و تغییرات مالی خود تنظیم کنید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

موفقیت در بورس اتفاقی نیست و فعالان این بازار برای کسب بازدهی بیشتر و استفاده از فرصت‌های معاملاتی مناسب، به برنامه‌ریزی و وجود یک نقشه راه نیاز دارند. در این مطلب به سراغ این موضوع رفته‌ایم و ضمن پرداختن به دلایل نیاز به یک استراتژی مشخص در بورس، به شما می‌گوییم که چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

هر یک از ما برای حضور در بورس و انجام معاملات در این بازار، نیاز به طرح و برنامه مشخصی داریم که با توجه به آن برای خرید و چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم فروش سهام در این بازار برنامه‌ریزی کنیم و تصمیم بگیریم. به این طرح و برنامه که از پیش تعیین می‌شود و بر معاملات افراد در بازار سهام نظارت دارد، استراتژی معاملاتی می‌گوییم. این استراتژی برای هر شخصی با توجه به ویژگی‌ها و اهداف او از سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود و هدف از تدوین آن نیز رسیدن به حداکثر سود و کاهش ریسک از دست دادن سرمایه در بازار است.

چرا نیاز به استراتژی معاملاتی داریم؟

داشتن یک استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه به اندازه‌ای اهمیت دارد که بدون آن فعالیت در این بازار برای مدت طولانی کار بسیار سختی به نظر می‌رسد. بورس بازار پرنوسانی است و اگر استراتژی معاملاتی مشخص و طرح و برنامه مدونی برای فعالیت در آن نداشته باشید، شناسایی فرصت‌های معاملاتی و خرید فروش موفق سهام در این بازار برای شما کار راحتی نخواهد بود.

با استفاده از یک استراتژی معاملاتی مشخص است که می‌توانید هم‌پای تغییرات بازار سرمایه حرکت کنید و خود را با این نوسانات وفق دهید. داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص به شما برای مدیریت هر چه بهتر اتفاقات پیش‌بینی نشده در بازار کمک می‌کند.

با داشتن یک استراتژی معاملاتی شما به صورت دقیق مشخص می‌کنید که چه چیزی از بازار سرمایه می‌خواهید و اهداف‌تان را از حضور در این بازار به درستی تعیین می‌کنید. نکته مهم این‌که برای ورود به بورس و تعیین یک استراتزی معاملاتی معین، باید آموزش ببینید، با شرایط کلی بازار سرمایه و مبانی سرمایه‌گذاری موفق در آن و همچنین اصول تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بازار سرمایه آشنا باشید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

افق زمانی مشخصی را برای خود در نظر بگیرید

کاربران بازار سرمایه افق زمانی متفاوتی برای رسیدن به سود در این بازار دارند. برخی با دید کوتاه مدت به بورس قدم می‌گذارند و می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمکان ممکن به سود موردنظرشان دست پیدا کنند. استراتژی معاملاتی این افراد مطمئنا با استراتژی کسانی که دید بلندمدت‌تری به بازار دارند، متفاوت است. بنابراین برای تعیین استراتژی معاملاتی مناسب که با شخصیت و روحیات شما هماهنگی داشته باشد، افق زمانی خود را در بازار سرمایه مشخص کنید.

برای خود حد سود و حد ضرر مشخصی داشته باشید

بورس بازار پرریسک و پرنوسانی است و همیشه نمی‌توانید در مسیر موفقیت در این بازار حرکت کنید. بنابراین پیش از آغاز معاملات خود در بورس برای خود یک حد ضرر مشخص در نظر بگیرید. به این وسیله از اینکه ضرر زیادی را در این بازار متحمل شوید، جلوگیری می‌کنید. تعیین حد سود نیز برای شروع معاملات و موفقیت بیشتر در سرمایه گذاری در بورس اهمیت زیادی دارد.

مدیریت ریسک را در استراتژی معاملاتی خود فراموش نکنید

مدیریت ریسک در استراتژی معاملاتی شما اهمیت بسیار زیادی دارد. در کنار تمام تلاش‌هایی که برای کسب سود در بورس انجام می‌دهید، باید ابتدا مراقب سرمایه اولیه‌تان باشید و آن را از ریسک کاهش سرمایه دور نگاه دارید. به همین دلیل مدیریت ریسک نیز جای بسیار مهمی را در تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به خود اختصاص داده است.

میزان ریسک پذیری خود را مشخص کنید

افراد با شخصیت و روحیات مختلفی پای به بازار سرمایه می‌گذارند، برخی دوست ندارند ریسک زیادی را در این بازار متحمل شوند اما در مقابل برخی دیگر از سرمایه‌گذاران برای رسیدن به سود بیشتر در این بازار حاضرند ریسک بیشتری را تحمل کنند. بنابراین ریسک‌سنجی و مشخص کردن میزان ریسک‌پذیری نیز برای تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق اهمیت بسیار زیادی دارد.

به استراتژی معاملاتی خود متعهد باشید

در تدوین استراتژی معاملاتی آن‌چه اهمیت بسیار زیادی دارد این است که به قوانینی که برای خود مشخص کرده‌اید و استراتژی معاملاتی تدوین شده پایبند باشید. شایعات را کنار بگذارید و براساس آن‌چه برای انجام معاملات در بورس برای خود مشخص کرده‌اید، در این بازار حرکت کنید. شما این استراتژی را با توجه به عقل و منطق و به دور از دخالت احساسات و هیجانات تدوین کرده‌اید و سعی کنید در شرایط مختلف پایبندی خود را به آن حفظ کنید.

سخن آخر

در این مطلب به شما گفتیم که چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟ استراتژی معاملاتی طرح و برنامه‌ای است که شما برای کم کردن ریسک کاهش چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم سرمایه و افزایش سود در بورس با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و اهداف‌تان در این بازار مشخص می‌کنید. استراتژی معاملاتی ناظر شما در هنگام انجام معاملات و خرید و فروش سهام در بورس است.

چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم

به گزارش سرمایه نگر ، هر کسب و کاری نیازمند برنامه‌ریزی است و برای موفقیت در آن باید هدفگذاری کرد. برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام، سهامداران باید استراتژی معاملاتی خود با بچینند تا بتوانند به موفقیت بیشتر دست یابند و معاملاتی سودآور انجام دهند.

طراحی استراتژی معاملاتی کار آسانی نیست و نیازمند شناخت کامل بازار و قدرت تحلیل بالا است. حال سوال این است که چگونه استراتژی معاملاتی خود را بسازیم؟

هر شخصی می‌تواند سیستم معاملاتی خاص خود را داشته باشد و لزومی ندارد همه از یک روش پیروی کنند. نداشتن یک سیستم معاملاتی همانند این است کسی که شنا کردن بلد نیست، در آب عمیق شیرجه بزند! بنابراین، در بازارهای مالی برای این که بتوانیم دارایی خود را حفظ کنیم و به دور از هیجانات بازار، بر میزان آن بیافزاییم، نیازمند یک استراتژی معاملاتی صحیح و مدون هستیم.

طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی مراحل مختلفی دارد؛

گام اول: برای معاملات خود بازه زمانی انتخاب کنید

اولین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. برخی از معامله‌گران بازه‌ زمانی کوتاه مدت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر با دید میان مدت یا بلند مدت در بازار فعالیت می‌کنند. پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذار است.

گام دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید

تشخیص شروع یک روند صعودی یا نزولی کار آسانی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم. این امر بیش از هر چیز از تجربه سهامدار نشات می‌گیرد و بهتر است روند غالب در بازار را تشحیص دهیم. به عبارتی، در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم.

البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم اما؛ با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.

گام سوم: نسبت ریسک به بازدهی خود را تعیین کنید

همان‌طور که در گزارش قبلی اشاره شد، هر سرمایه‌گذار باید حد سود و حد زیان برای معاملات خود تعیین کند. در بحث طراحی سیستم‌های معاملاتی نیز باید تعیین کنیم که در یک معامله حاضر هستیم چه میزان ریسک را قبول کنیم؟!

حال تعیین مقدار ریسک یا باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری یا بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R باشد. به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درست را اتخاذ کند.

گام چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید

در این مرحله باید تعیین کنیم که حاضریم چه میزان از سرمایه خود را برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید یکجا باشد یا به صورت پله‌ای.

نکته مهم در خرید پله‌ای در نظر گرفتن پتانسیل‌ سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان‌گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به حد ضرر، موجب خریدهای مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی‌مورد داشته باشد.

گام پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

بعد از اینکه چهار مرحله ذکر شده را انجام دادید، باید محدوده مناسب برای ورود به سهم را بشناسیم. اغلب سهامداران نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند. البته چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم باید در کنار این ابزار، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.

باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت است و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم.

گام ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید

مرحله آخر، آزمون استراتژی معاملاتی است. این مرحله، اجرای گام به گام مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی است و هیچ وقت سعی نکنید اصول خود را زیر پا بگذارید. ایردادهای سیستم معاملاتی در طول زمان و با تکرار انجام آن، مشخص می‌شود و با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن افزایش می‌یابد.

کلام آخر

طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بورس باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم اولویت مهم و اساسی مدنظر قرار گیرد چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار نیزبه راحتی قادر به تشخیص موقعیت‌های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.